J’hérite et je transmets
Vous souhaitez faire grandir votre patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions à vos proches ? La BRED vous conseille et vous offre des solutions sur mesure, des placements, des contrats et des services qui vous aideront à mener à bien votre stratégie patrimoniale.
Optimiser le patrimoine
Il existe différentes solutions pour optimiser un patrimoine. L’une d’elles consiste à diversifier ses investissements, en réalisant notamment des placements. En fonction de vos besoins et de votre situation, la BRED vous conseille pour que vous investissiez au bon endroit et au bon moment. Ainsi, vous pouvez profiter d’un rendement qui contribue à faire grandir votre patrimoine (en fonction des performances de vos investissements) et, par conséquent, de sécuriser l’avenir, à la fois le vôtre et celui de vos proches.
Suivez le guide
Formalités, droits de succession, partage des biens, etc. : retrouvez informations et conseils pour vous aider à gérer une succession.
Découvrez comment optimiser la transmission de votre patrimoine et aider vos proches avec un contrat d’assurance vie.
Appréhendez plus facilement l'impact des changements sur la gestion de votre patrimoine en découvrant le guide de la fiscalité qui retrace toutes les évolutions dans chaque domaine (revenus, épargne, transmission, patrimoine...) !
Pour compléter votre projet
Organiser la transmission
Pour aider financièrement vos enfants, petits-enfants ou d’autres proches et ce, de votre vivant, organisez dès maintenant la transmission de votre patrimoine tout en profitant de conditions fiscales avantageuses. La BRED vous conseille et vous accompagne dans votre projet.
(1) Selon les conditions légales en vigueur.
(2) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
La BRED Banque Populaire est distributrice auprès de sa clientèle et souscriptrice des contrats d’assurance vie DOTEO et FILIO auprès de la Compagnie PREPAR, filiale de la BRED Banque Populaire et entreprise régie par le Code des assurances.
L’investissement sur les supports en unités de compte comporte un risque de perte en capital. L’assureur PREPAR-VIE s’engage en effet sur le nombre d’unités de comptes et non sur leur valeur, qui peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, notamment selon les performances des marchés financiers. Les montants investis ne sont donc pas garantis.
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