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Organiser votre patrimoine professionnel

Protégez vos proches et vos finances en parallèle de votre entreprise

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Pour vous qui êtes dirigeant d’entreprise, les interactions entre patrimoine professionnel et patrimoine privé sont constantes, majeures et stratégiques, nécessitant écoute et conseil spécifique. Vous avez besoin d’être suivi et soutenu dans le développement et la gestion de votre entreprise comme de votre patrimoine privé. Bien plus qu’une gestion de vos actifs financiers personnels, votre conseiller patrimonial peut vous apporter un réel accompagnement à chaque étape de votre vie et de celle de sa société :

Conseiller dès la création d’entreprise

Vous pensez à protéger vos proches, à sécuriser vos actifs, à devenir propriétaire de votre logement familial ?

La création de votre entreprise vous amène à choisir un cadre juridique et fiscal, à mettre en place des financements*, à acquérir les murs de votre société… Cette phase de lancement doit s’accompagner d’une réflexion sur les conséquences de vos décisions sur vos proches et la dimension privée de votre gestion patrimoniale. En étroite collaboration avec des expertises internes et externes, votre conseiller patrimonial vous conseille dès le départ pour bien choisir vos solutions :

  • contrats prévoyance,
  • montages financiers spécifiques*,
  • statut d’acquisition de votre logement familial (SCI, etc.),
  • gestion d’actifs, etc.

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque

Vous bénéficiez d’un accompagnement expert en phase avec vos besoins durant cette étape délicate et décisive qu’est la création d’entreprise.

Accompagner pendant son développement

Vous êtes en quête d’optimisation fiscale ? Vous cherchez à sécuriser votre rémunération, à valoriser vos actifs financiers, à structurer votre patrimoine immobilier ?

Au-delà d’un taux et d’une garantie, votre conseiller patrimonial va plus loin pour vous proposer les meilleures solutions, qui permettront de structurer et pérenniser votre entreprise, tout en préservant votre patrimoine personnel et familial :

  • placement et stratégies d’investissement,
  • gestion de vos avoirs personnels,
  • diversification de portefeuille,
  • fructification des excédents de trésorerie, etc.

Vous développez dans une même dynamique votre patrimoine professionnel et votre patrimoine privée, toujours dans le respect des exigences de l’un et de l’autre.

Protéger lors de la cession/transmission

Vous envisagez de passer la main dans un cadre familial ? Vous souhaitez céder votre entreprise à un tiers ?

Votre patrimoine est le produit de toute une vie, parfois même celui de plusieurs générations. C'est pourquoi nous portons une attention particulière à la transmission de votre entreprise, en prenant en compte la dimension familiale. Votre conseiller patrimonial vous accompagne également dans la transmission de vos actifs professionnels, tout en respectant vos intérêts privés :

  • dispositifs juridiques et fiscaux adaptées : donations, changements de régime matrimonial, etc.
  • mise en place de revenus complémentaires,
  • défiscalisation du patrimoine immobilier

Vous transmettez votre patrimoine professionnel dans les meilleures conditions, à la fois pour votre entreprise et votre famille.

Un accompagnement unique pour chaque entrepreneur


Votre conseiller patrimonial s’appuie sur une approche personnalisée, tenant compte de vos besoins spécifiques, de votre activité, de la taille de votre société, de votre histoire, vos objectifs et vos valeurs. Il vous accompagne pour gérer, développer, pérenniser et transmettre votre patrimoine professionnel avec des solutions sélectionnées spécialement pour vous :

  • Financement*
  • Garanties bancaires
  • Gestion des excédents de trésorerie
  • Transmission d’entreprise

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque

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Voir dans chaque projet professionnel sa dimension privée et familiale.

David Intins
Directeur BRED Gestion de Fortune