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Vos particularités, notre approche

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Accueil Notre approche

Notre approche patrimoniale repose sur deux piliers fondamentaux : une équipe engagée pour vous servir, en adéquation avec vos objectifs, et une méthode structurée pour élaborer votre stratégie.

Une équipe d’experts dédiés à votre écoute

Les spécialistes de BRED Banque Privée conjuguent leurs expertises pour vous offrir une approche patrimoniale globale, personnalisée et éclairée, associant écoute et confiance, et tenant compte à la fois des sphères privée et professionnelle.

Le conseiller
patrimonial dédié

Interlocuteur unique et privilégié, il vous connaît, vous et votre famille, et vous accompagne dans le temps, à chacun de vos projets et moments de vie. La confiance et l’engagement sont au cœur de votre relation.

L’équipe
d’ingénierie patrimoniale

Elle réunit toutes les expertises incontournables de la gestion privée. Elle travaille en collaboration avec vos conseils habituels pour élaborer et déployer votre stratégie patrimoniale.

Le banquier
privé

Il occupe un rôle clé au sein de l’équipe patrimoniale : c’est lui qui coordonne les expertises multidisciplinaires pour vous apporter des solutions sur mesure.

Une opportunité supplémentaire pour votre patrimoine

BRED Gestion de fortune

Pour les patrimoines complexes, à dimension internationale ou avec de fortes exigences, BRED Banque Privée propose son expertise en gestion de fortune.

BRED Gestion de Fortune assure un accompagnement individuel complet de type « Family Office ». Ses réponses spécifiques et ciblées, toujours de haut niveau, permettent de satisfaire aux exigences des grandes fortunes : disponibilité, réactivité et proactivité, montages financiers complexes… N’hésitez pas à vous rapprocher de votre banquier privé à ce sujet.

Une méthode éprouvée pour établir votre stratégie

Vos interlocuteurs dédiés associent leurs compétences et unissent leurs expertises pour élaborer avec vous et pour vous, une stratégie personnalisée. Ils s’appuient pour cela sur une méthode structurée en 3 temps :

Diagnostic

En premier lieu, votre banquier privé réalise une étude précise et détaillée de vos attentes, souhaits et objectifs. Cette phase d’écoute est primordiale pour déceler et comprendre précisément vos besoins, et œuvrer ainsi à votre pleine satisfaction.

Planification

Votre équipe dédiée travaille à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions et de solutions patrimoniales personnalisé. Elle cherche, en interne comme en architecture ouverte, toutes les solutions qui permettront d’atteindre vos objectifs.

Évaluation

Elle mesure ensuite régulièrement les résultats obtenus, pour vérifier l’adéquation de la stratégie mise en œuvre à vos objectifs, et adapter les solutions d’investissement à chaque évolution constatée. Elle est garante de votre satisfaction dans la durée.

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Notre vision de l’accompagnement ? Une immersion totale dans votre univers, et un engagement à toute épreuve.

Bertrand BREAVOINE
Directeur commercial BRED Banque Privée