1. Je réfléchis à mes besoins et à mes objectifs
Je veux profiter de mon patrimoine au présent
Organiser votre patrimoine, c’est d’abord le mettre au service de votre confort de vie quotidien, de votre sécurité financière, pour vous et votre famille. Les éléments de base de votre patrimoine sont alors :
votre logement que vous avez sans doute acheté, puis éventuellement agrandi ou rénové ;
votre patrimoine professionnel : tous les biens nécessaires à votre activité et les droits associés (parts, actions…) ;
votre épargne de précaution, pour pouvoir couvrir les imprévus du quotidien.