Découvrez MoneyPitch, une solution dédiée à la gestion de votre patrimoine au sein de votre espace client.
Pour vous accompagner au quotidien dans le pilotage de votre épargne, de vos placements financiers et pour compléter de façon efficiente la relation de confiance et de proximité avec votre conseiller, BRED Banque privée met à votre disposition un nouvel espace personnalisé et totalement sécurisé, dédié au conseil patrimonial dans votre espace client BREDConnect.
MoneyPitch, une solution dédiée à la gestion de votre patrimoine
En mettant à votre disposition un service d'agrégation de vos comptes, vous disposez d'une vue consolidée de vos avoirs quel que soit l'établissement financier dont vous êtes clients. Cet espace dédié vous permet également de renseigner des informations importantes de votre patrimoine pour disposer d'un diagnostic patrimonial pertinent et des recommandations spécifiques à votre situation. L’univers dédié à vos placements financiers vous offre selon le même principe une vue consolidée des différents contrats détenus. Pour chacun d’entre eux, vous accédez à l’évolution de sa valorisation dans le temps. Vous pouvez également visualiser les détails des différents supports de vos contrats et utiliser des outils d’analyse de la performance de votre portefeuille et de son exposition au risque.
Des outils de simulation vous permettront d'anticiper vos projets et de profiter de conseils en investissement.
Dans un espace totalement sécurisé, MoneyPitch vous ouvre de nouvelles perspectives et accompagne votre quotidien. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours d'un accès à votre messagerie pour communiquer avec votre conseiller qui vous oriente sur la durée, sur la répartition et l'enrichissement de votre patrimoine en fonction de votre budget et de votre sensibilité au risque financier.
