BRED Gestion de Fortune, expertise et sur-mesure

BRED GESTION DE FORTUNE

Expertise et sur-mesure

Par David Intins, Directeur de la Gestion de Fortune chez BRED Banque Privée

Pleinement ancrée dans le réseau de la BRED par la présence de ses experts / conseillers au cœur de chacune de ses régions, en métropole - Ile-de-France et Normandie - comme en Outre-mer, la banque privée adapte ses offres en fonction des typologies de ses clients. Au sein de cette organisation, BRED Gestion de Fortune (BGF), anciennement Cercle Premier, accueille les familles dont les patrimoines sont complexes et souvent à dimension internationale.

A l’heure des grandes évolutions réglementaires et techniques, des bouleversements économiques domestiques ou mondiaux, le niveau d’exigences en conseils et en financements, pour les investissements de ces familles, est élevé. Cela requiert une expertise de haut niveau et une présence de tous les instants, tant des banquiers privés que de leurs assistantes qui veillent attentivement à la qualité de la gestion quotidienne des comptes.

Le banquier privé crée du sur-mesure
pour être au plus près des attentes de ses clients

Un rôle clé

Pour bâtir des solutions personnalisées, il coordonne en effet toutes les expertises multidisciplinaires nécessaires. En premier lieu, il travaille étroitement avec les équipes d’ingénierie patrimoniale, financière et immobilière pour accompagner, sous l’angle civil, juridique et fiscal, les réflexions de valorisation des actifs (immobiliers et professionnels notamment), de transmission entre générations, de protection du conjoint, de cession d’entreprise, ou encore d’optimisation financière et fiscale.

Des solutions adaptées

En second lieu, pour définir une allocation d’actifs optimale et en assurer la bonne gestion, le banquier privé donne à l’investisseur un accès direct aux asset managers, aux spécialistes de salle de marchés et aux acteurs du Private Equity. L’offre en architecture ouverte de BGF, déclinée en CTO, PEA, contrats d'assurance vie, s’enrichit régulièrement : elle est ainsi conçue pour répondre aux attentes les plus simples comme les plus abouties, des produits structurés sur-mesure et construction de fonds dédiés à l’investissement dans le non coté.

Une forte capacité en ingénierie de financement

BGF se singularise aussi par sa capacité à créer des solutions de financement sur-mesure. Qu’il s’agisse d’accompagner les projets d’acquisition d’actifs privés ou professionnels, de financer des besoins personnels de trésorerie, de structurer un montage financier de type LBO/OBO, le banquier privé coordonne les expertises métier pour construire, aux côtés des conseils habituels de son client, des solutions parfaitement adaptées.

L’ensemble de ces activités - gestion de patrimoine, bilan actifs / passifs, assurance - fait du banquier privé un partenaire de référence, au service des familles fortunées et des dirigeants d’entreprises. La conception de solutions sur mesure est le point d’orgue de cette relation de proximité, construite dans le temps.


Pour plus d’informations, contactez pat.fi@bred.fr ou le 01 55 35 83 37.

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